DRE Gerencial no Delivery Integrado
O Delivery Integrado recebeu uma nova atualização para ajudar o estabelecimento a entender melhor o resultado financeiro do período. Agora o sistema conta com o DRE Gerencial, um relatório que reúne receita, deduções, custos, despesas e lucro em uma visão simples para apoiar a tomada de decisão.
Com essa novidade, fica mais fácil acompanhar se o período fechou com lucro ou prejuízo, quais valores mais impactaram o resultado e como está a margem do estabelecimento.
O que mudou?
Agora o sistema possui uma tela de DRE Gerencial com filtro por período, resumo financeiro, detalhamento do demonstrativo, exportação em PDF e uma análise da IA para ajudar na leitura dos números.
Onde fica a nova rotina?
Depois que o recurso estiver liberado para o estabelecimento, acesse o menu lateral do sistema e siga o caminho:
Financeiro > Relatórios > DRE
Quem pode usar?
O DRE Gerencial está disponível para estabelecimentos a partir do Plano Intermediário. Isso significa que a rotina aparece para quem está no Plano Intermediário ou no Plano Avançado.
Importante
Se o estabelecimento estiver em um plano abaixo do Intermediário, o acesso ao relatório não será liberado. Para usar a DRE, será necessário mudar para um plano compatível.
O que aparece no DRE?
Ao informar a data inicial e a data final, o sistema monta o demonstrativo do período com os principais valores financeiros:
- Receita Bruta: total vendido em pedidos concluídos no período.
- Deduções: valores que reduzem a receita, como taxas de maquineta e lançamentos configurados para entrar como dedução.
- Receita Líquida: receita após as deduções.
- Custos: custo dos produtos vendidos e outros lançamentos identificados como custo.
- Lucro Bruto: diferença entre receita líquida e custos.
- Despesas Operacionais: despesas classificadas para entrar no DRE, separadas por grupo e categoria.
- Lucro Líquido: resultado final do período, indicando lucro ou prejuízo.
A tela também mostra indicadores em percentual, como deduções sobre a receita bruta, custos sobre a receita líquida, despesas operacionais sobre a receita líquida e margem bruta.
Como o sistema organiza os valores?
O relatório usa os pedidos concluídos para calcular a receita e os custos dos produtos vendidos. Também considera pagamentos para somar taxas de maquineta e contas a pagar para montar deduções e despesas operacionais, conforme a classificação financeira usada no cadastro dos grupos.
Na tela de grupos financeiros, a classificação do DRE ajuda o sistema a entender se aquele grupo entra como Deduções da Receita, Despesas Operacionais ou se não entra no DRE.
Dica para conferir o resultado
Antes de analisar o relatório, confira se as categorias e grupos financeiros estão bem classificados. Essa organização ajuda o DRE a mostrar as despesas nos lugares corretos.
Análise da IA
Além do demonstrativo, a tela possui a opção Gerar análise. Esse recurso usa IA para criar uma leitura rápida do resultado, explicando em linguagem simples o que mais pesou no período e qual ponto merece atenção.
A análise considera os números gerados no DRE, como receita, deduções, custos, despesas, margem e lucro final. Quando houver prejuízo, a IA pode apontar quanto falta para empatar e qual frente merece prioridade. Quando houver lucro, ela pode indicar o que sustentou o resultado e qual ponto pode ajudar a ampliar esse lucro.
Rotina em teste
A análise da IA é uma leitura de apoio. Revise sempre o resultado antes de tomar decisões, principalmente quando houver lançamentos financeiros sem classificação correta ou informações incompletas no período.
Exportação em PDF
Depois de gerar o relatório, também é possível clicar em Exportar PDF. O arquivo leva o resumo, os indicadores, o demonstrativo detalhado e, quando disponível, a análise da IA.
Resumo
O Delivery Integrado agora conta com DRE Gerencial em Financeiro > Relatórios > DRE. O recurso está disponível a partir do Plano Intermediário e permite gerar o demonstrativo por período, acompanhar lucro ou prejuízo, visualizar indicadores, exportar PDF e usar a análise da IA como apoio para entender melhor os números do estabelecimento.