Como juntar pedidos para emitir NF-e ou NFC-e
A rotina Juntar Pedido permite escolher vários pedidos concluídos do mesmo cliente e emitir uma única NF-e ou NFC-e. O processo é o mesmo para os dois tipos de nota: primeiro o estabelecimento lança e conclui os pedidos normalmente, depois escolhe quais pedidos deseja faturar juntos.
Essa rotina é muito útil para empresas que vendem várias vezes para o mesmo cliente durante o mês, como revendas de gás, água, bebidas, mercados e distribuidoras. No dia do faturamento, o estabelecimento pode reunir os pedidos daquele cliente e transmitir a nota fiscal para a SEFAZ com os itens vendidos no período.
Como funciona
O sistema mostra pedidos concluídos, dentro do período escolhido, agrupados pelo cliente escolhido. Depois que os pedidos são escolhidos na tela, o total é calculado e a emissão fiscal é aberta para transmitir a NF-e ou NFC-e.
Quando usar a rotina de juntar pedidos
Use essa rotina quando o mesmo cliente fez mais de um pedido e o estabelecimento deseja emitir uma única nota fiscal para todos eles.
- Cliente comprou várias vezes no mês e pediu uma nota única no fechamento.
- Empresa de gás ou água entrega durante o mês e fatura tudo no final do período.
- Estabelecimento quer reduzir a quantidade de notas emitidas para o mesmo cliente.
- Pedidos já foram concluídos e ainda precisam ser faturados.
Importante
A junção deve ser feita para pedidos do mesmo cliente. Por isso, na janela de juntar pedidos, primeiro você escolhe o período e depois escolhe o cliente para o sistema listar apenas os pedidos disponíveis para ele.
1. Lance e conclua os pedidos normalmente
Durante o mês ou durante o período combinado com o cliente, o estabelecimento pode lançar os pedidos normalmente pelo fluxo usado no dia a dia. Os pedidos podem vir do atendimento, do cardápio digital, do WhatsApp ou de lançamento manual, conforme a operação do estabelecimento.
Quando cada venda for finalizada, conclua o pedido. A rotina de juntar pedidos trabalha com os pedidos já concluídos, para que o faturamento seja feito depois, no momento certo.
2. Acesse NF-e ou NFC-e
No menu do sistema, acesse a rotina fiscal que será usada para emissão:
Nota Fiscal > NF-e ou Nota Fiscal > NFC-e
O botão Juntar Pedido aparece nas duas telas. Escolha NF-e quando a operação exigir uma nota fiscal eletrônica completa. Escolha NFC-e quando a venda for para consumidor final e o modelo de documento aplicável for a NFC-e.
3. Clique em Juntar Pedido
Na tela de NF-e ou NFC-e, clique no botão Juntar Pedido. O sistema abrirá a janela usada para escolher o período, o cliente e os pedidos que serão reunidos na nota fiscal.
4. Escolha o período
No campo Período, escolha o intervalo em que os pedidos foram emitidos. As opções disponíveis são:
- Hoje
- Últimos 7 Dias
- Últimos 30 Dias
- Últimos 60 Dias
- Últimos 90 Dias
- Últimos 180 Dias
- Mês Anterior
- Mês Atual
Escolha o período que deseja consultar. O sistema vai mostrar os pedidos concluídos encontrados naquele intervalo para o cliente escolhido.
5. Escolha o cliente
Depois de escolher o período, escolha o cliente no campo Cliente. O sistema lista os clientes que possuem pedidos concluídos disponíveis naquele intervalo.
Ao escolher o cliente, a lista de pedidos será preenchida com os pedidos encontrados para ele. Essa etapa evita juntar pedidos de clientes diferentes na mesma emissão.
6. Escolha os pedidos que serão faturados
Na lista de pedidos, escolha os pedidos que devem entrar na nota fiscal. Cada linha mostra o número do pedido, a data de emissão, o cliente e o valor.
Conforme os pedidos são escolhidos na tela, o campo Total é atualizado automaticamente. Use esse total para conferir se a soma está de acordo com o faturamento combinado com o cliente.
7. Clique em Emitir Nota Fiscal
Depois de escolher os pedidos desejados, clique em Emitir Nota Fiscal. O sistema abrirá a tela de emissão da nota fiscal correspondente à rotina em que você está:
- Se você estiver na tela de NF-e, será aberta a emissão de NF-e.
- Se você estiver na tela de NFC-e, será aberta a emissão de NFC-e.
Revise as informações da nota e, se estiver tudo certo, transmita para a SEFAZ.
Exemplo prático: gás e água
Imagine uma revenda de gás e água que entrega para uma empresa durante o mês. Cada entrega é lançada como um pedido normal. No final do mês, o cliente solicita uma nota fiscal com tudo que foi comprado.
Nesse caso, o estabelecimento acessa Nota Fiscal > NF-e, clica em Juntar Pedido, escolhe o período desejado, escolhe o cliente, escolhe todos os pedidos concluídos que devem entrar no faturamento e clica em Emitir Nota Fiscal. Depois é só revisar e transmitir para a SEFAZ.
Boa prática
Antes de transmitir, confira se os pedidos escolhidos são os que devem entrar na nota e se o total bate com o combinado.
Se nenhum pedido aparecer
Se a lista não mostrar pedidos para o cliente escolhido, confira:
- Se o período escolhido está correto.
- Se os pedidos estão concluídos.
- Se os pedidos não estão cancelados.
- Se os pedidos estão vinculados ao cliente correto.
- Se a nota desses pedidos ainda não foi emitida.
Resumo
- Lance os pedidos normalmente durante o período de venda.
- Conclua os pedidos.
- Acesse Nota Fiscal > NF-e ou Nota Fiscal > NFC-e.
- Clique em Juntar Pedido.
- Escolha o Período.
- Escolha o Cliente.
- Escolha os pedidos que serão faturados juntos.
- Confira o Total.
- Clique em Emitir Nota Fiscal.
- Revise a nota e transmita para a SEFAZ.