Como usar a rotina de fidelidade no Delivery Integrado

A rotina de Fidelidade do Delivery Integrado ajuda o estabelecimento a premiar clientes recorrentes. Com ela, você configura uma promoção do tipo Compra X Ganha Y, o sistema acompanha as compras automaticamente e, quando o cliente completa o cartão, o estabelecimento pode gerar o pedido do brinde.

Neste tutorial, você vai aprender como cadastrar uma promoção, acompanhar o andamento dos clientes, enviar o link do cartão pelo WhatsApp, liberar o brinde e consultar o relatório de brindes entregues.

Onde fica a rotina?

No menu lateral do sistema, acesse o grupo Fidelidade. Dentro dele, as principais telas são:

1. Cadastre a promoção

A primeira etapa é criar a regra da fidelidade. Para isso, acesse Fidelidade > Promoções e clique em Incluir.

No cadastro da promoção, preencha os campos principais:

• Tipo: selecione Compra X Ganha Y.
• Descrição: informe um nome claro para a campanha, como Compre 10 águas e ganhe 1 água.
• Qtde Compra: informe quantas unidades o cliente precisa comprar para completar o cartão.
• Produto Compra: selecione o produto que vai contar pontos na fidelidade.
• Qtde Ganha: informe a quantidade que o cliente receberá como brinde.
• Produto Ganha: selecione o produto que será entregue como brinde.
• Data Validade: informe até quando a promoção ficará válida.
• Status: deixe como Ativa para o sistema começar a considerar a promoção.

2. Entenda como os pontos entram no cartão

Depois que a promoção estiver ativa, o sistema passa a acompanhar os pedidos concluídos. Quando um pedido possui o Produto Compra configurado na promoção, o cliente recebe a marcação no cartão automaticamente.

Se o pedido tiver mais de uma unidade do produto participante, cada unidade conta para a fidelidade. Por exemplo: em uma campanha de 10 compras de água, um pedido concluído com 2 unidades de água preenche 2 espaços do cartão.

• O cliente precisa estar identificado no pedido.
• Somente promoções ativas e dentro da validade são consideradas.
• Pedidos cancelados não devem ser usados como compra válida no cartão.

3. Acompanhe os clientes na fidelidade

Para ver o andamento de cada cliente, acesse Fidelidade > Clientes. Essa tela mostra os cartões criados automaticamente a partir das compras.

Na listagem, você acompanha tipo, validade, descrição, cliente, data de início, pontos, pedido de brinde e status. A coluna Pontos mostra o progresso no formato preenchidos/necessários, como 3/10.

Status do cartão

Na tela de clientes, o status ajuda a entender em qual etapa cada cartão está:

• Em andamento: o cliente já iniciou o cartão, mas ainda não completou a quantidade necessária.
• Aguardando brinde: o cliente completou o cartão e o brinde pode ser gerado.
• Concluída: o pedido do brinde foi entregue/concluído.
• Expirada: a validade da promoção terminou antes da conclusão do cartão.

4. Envie o link para o cliente acompanhar

Na tela Fidelidade > Clientes, cada cliente possui um link próprio para acompanhar suas promoções. Esse link aparece abaixo do nome do cliente e também pode ser enviado pelo menu de opções, clicando em Enviar link.

Ao abrir essa opção, o sistema mostra o cliente, a promoção, o WhatsApp e o link de acompanhamento. Se o cliente tiver telefone cadastrado, é possível clicar em Enviar WhatsApp para abrir a conversa com a mensagem pronta.

Na visão do cliente, ele consegue ver os cartões ativos, as compras que já preencheram o cartão, a validade da campanha, a última compra de gás, a última compra de água e a lista de últimas compras, com filtros para concluídas, canceladas e brinde.

5. Gere o pedido do brinde

Quando o cliente completa o cartão, o status passa para Aguardando brinde. Nesse momento, acesse o menu de opções da linha do cliente e clique em Brinde.

O sistema abre a janela Brinde liberado, mostrando o cliente, o brinde, o telefone e o link do cliente. Nessa janela, você pode:

• Enviar WhatsApp: avisa o cliente que o cartão foi concluído e informa o link de acompanhamento.
• Criar pedido de brinde: gera um pedido com o produto configurado em Produto Ganha e quantidade definida em Qtde Ganha.
• Fechar: fecha a janela sem gerar o pedido naquele momento.

6. Consulte os brindes entregues

Para acompanhar os brindes já entregues, acesse Fidelidade > Relatórios > Brindes Entregues.

Nessa tela, informe o período de conclusão e, se quiser, filtre por código ou nome do cliente. Depois clique em Gerar. O relatório mostra data de entrega, pedido, cliente, promoção, brinde e quantidade.

O relatório também permite exportar os dados em PDF ou XLS, facilitando a conferência interna do estabelecimento.

Resumo do fluxo

1. Cadastre a campanha em Fidelidade > Promoções.
2. Deixe a promoção como Ativa e informe a validade.
3. Conclua pedidos normalmente com o produto participante.
4. Acompanhe o progresso em Fidelidade > Clientes.
5. Envie o link para o cliente acompanhar o cartão.
6. Quando o cartão ficar Aguardando brinde, gere o pedido de brinde.
7. Depois que o brinde for entregue e o pedido concluído, acompanhe em Fidelidade > Relatórios > Brindes Entregues.